LA ECONOMA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chvez

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EL PROYECTO FENIX

5 de Noviembre de 2004

Con una inversin de 2,600 mdd, el Proyecto Fnix ser la obra ms importante de la administracin del presidente Vicente Fox. El proyecto abarca la construccin de dos grandes centros petroqumicos en asociacin con empresas privadas nacionales e internacionales, y con la participacin de PEMEX en forma minoritaria.

La inversin es la mayor realizada en dcadas en materia petroqumica y permitir recuperar el terreno perdido en la refinacin de productos petroleros y, sobre todo, posibilitar que en lugar de importar insumos bsicos procesados en el extranjero se produzcan en territorio nacional, lo que le ahorrar importaciones por un monto casi igual al de la inversin a realizar. A este respecto vale la pena destacar que tan slo en el ao 2000, Mxico import el 31% de la gasolina que se consume en el pas, por falta de capacidad de refinacin.

Inicio y etapas de la construccin

La construccin del proyecto iniciar a finales de 2005 una vez que concluyan los estudios econmicos, Antes, en enero de ese ao, se empezarn a hacer las gestiones de financiamiento correspondientes, a fin de que el 3 de junio del mismo ao se celebre la firma del acuerdo de accionistas para la construccin de la nueva obra que tardar tres aos en realizarse, por lo que podra concluir en los ltimos meses del 2008 o los primeros del 2009.

El proyecto consiste en el desarrollo de dos complejos petroqumicos (crackers) con lneas de produccin duales para la produccin de petroqumicos a base de gasolinas naturales o ligeras (naftas) o etano (gas).

La primera fase comprende la construccin de una planta con una capacidad de produccin de un milln de toneladas de etileno y 1.9 millones de toneladas de derivados, que son insumos para la produccin entre otros- de bolsas y empaques, polister, anticongelantes, tubera y pinturas; y requiere una inversin de 1,800 millones de dlares. Esta produccin le permitir al pas, la sustitucin de importaciones por 1,500 millones de dlares.

La segunda fase consiste en la creacin de una planta con capacidad de produccin de un milln de toneladas de aromticos, que sirven para la produccin final de hules sintticos, resinas, solventes, explosivos y gasolina. En este caso, la inversin es de 800 millones de dlares y permitir sustituir importaciones por 750 millones de dlares anuales.

Esto significa que el costo total de construccin de ambos crakers es el equivalente a las prdidas acumuladas en PEMEX-Petroqumica durante la presente administracin pblica.

Participacin de capital privado nacional y extranjero

Segn la legislacin vigente, en nuestro pas est permitida la participacin de inversionistas privados en el sector de petroqumica secundaria. Por ello PEMEX ha promovido su reactivacin productiva mediante este proyecto que representa un esquema de alianza estratgica no subordinada con inversionistas privados (extranjeros y nacionales).

Ocho empresas, cinco extranjeras y tres mexicanas, presentaron ofertas para ganar la licitacin para construir el proyecto y los ganadores son: Indepro, Grupo Idesa y Noval Chemical, que sern los socios estratgicos de Pemex, que participa como inversionista minoritario, con un mximo del 49 por ciento de la inversin total del proyecto.

Sin embargo, la paraestatal se constituye como la fuente nica del insumo -ya sea gasolina natural o etano- para el funcionamiento de los complejos. As en este nuevo modelo de negocios, la participacin de PEMEX es minoritaria pero no deja de ser estratgica, porque est imponiendo la modalidad de impulsor y catalizador de la cadena global de valor, pudiendo lograr la integracin de la cadena y, por tanto, siendo estratgico para la integracin de sta por medio de los siguientes elementos: Garanta en la disponibilidad de materia prima (ya sea gasolina natural o etano) y la confiabilidad de la seguridad en el abasto.

La ubicacin del proyecto.

La ubicacin del proyecto an no se ha decidido pero se la disputan los estados de Veracruz y Tamaulipas, cuyos gobiernos y empresarios han iniciado agresivas campaas para que los trabajos se hagan en sus territorios a pesar de que la decisin sobre su ubicacin ser adoptada por PEMEX y las empresas inversionistas.

El estado de Veracruz pretende que el complejo se construya en Coatzacoalcos, y destaca las ventajas que tiene la zona, cerca de materias primas, con buena red de distribucin, con la principal terminal de manejo de crudos y derivados del pas, y donde se ubica el 80 por ciento de la industria petroqumica nacional.

La otra opcin es en Altamira (Tamaulipas, noreste del pas), en la frontera con Estados Unidos.

La ubicacin de la obra depender de la infraestructura que ofrezca cada una de las opciones en cuanto a instalaciones portuarias, proveedoras, recursos humanos y servicios.

Vale la pena mencionar que en el sureste de Mxico, en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatn y Veracruz, se concentra el 97,6 por ciento de la produccin petrolera, el 69,7 por ciento de la de gas, el 80 por ciento de la petroqumica y el 40,5 por ciento de la generacin de energa elctrica, aunque paradjicamente esos estados estn entre los ms pobres y atrasados del pas. Entre los beneficios del proyecto estn: la creacin de empleos, el efecto multiplicador de la economa , la generacin de impuestos, la reactivacin de un proceso de inversin en petroqumica que ha estado inhibido en Mxico por muchos aos.

Por qu Coatzacoalcos.

Entre las razones que ofrece el gobierno del estado de Veracruz para que Coatzacoalcos sea el lugar en donde se desarrolle el proyecto Fnix destacan las siguientes: Cuenta con infraestructura area y carretera; tiene la mejor infraestructura ferroviaria del sistema portuario nacional con ms de 23 kilmetros de vas frreas; es el principal puerto exportador de petrleo crudo, gasolinas naturales y derivados con un manejo anual de 30 millones de toneladas; tiene la principal terminal martima especializada en transportacin de productos petroqumicos; es el nico destino de la costa este del pas que cuenta con capacidad para transportar 60 furgones diarios directamente a Estados Unidos; opera rutas martimas a ms de 40 puertos de EU, Sudamrica y Europa; tiene acceso al Ocano Pacfico por carretera y ferrocarril a 250 Kms. de distancia; cuenta con una extensa red de ductos que la convierten en el principal receptor y distribuidor de gas natural del pas y su infraestructura permite aprovechar las gasolinas naturales producidas en Minatitln y Salina Cruz.

En Coatzacoalcos se ubica el cluster petroqumico ms importante de Amrica latina, donde se encuentran instalados los complejos: La Cangrejera, Pajaritos y Cosoleacaque en los cuales ya se producen y transforman: hidrocarburos lquidos, derivados del etileno y aromticos, monmero de cloruro de vinilo, Resinas de polietileno de alta densidad, amoniaco, gasolinas naturales y etano. Adems la regin se destaca por la calidad de su fuerza de trabajo.

Por qu Altamira.

El gobierno del estado de Tamaulipas destaca que el Puerto de Altamira, suma en la actualidad ms de 30 instalaciones del sector petroqumico, con una inversin histrica acumulada superior a 5,500 millones de dlares y cuya produccin se orienta principalmente a los mercados internacionales. Fuertes grupos industriales nacionales como CYDSA, DUPONT, SHELL y ALFA se han instalado en este el cluster petroqumico. Tan slo este ltimo, a travs de sus subsidiarias, sostiene una inversin estimada acumulada de 1,000 millones de dlares.

Altamira cuenta con conexiones ferroviarias con los principales destinos del norte y centro del pas, as como a los principales puertos del Pacfico. A travs del corredor ferroviario Tampico-San Luis Potos-Aguascalientes, el puerto se conecta con los principales corredores industriales del centro y norte del pais.

El Puerto tambin cuenta con accesos a los principales corredores carreteros con destinos en el Norte, Centro y Occidente del pas.

El Corredor industrial de Altamira, se ha consolidado como el productor del 30% del total de qumicos y petroqumicos del pas, de resinas termoplsticas; es lder en la produccin de negro de humo y dixido de titanio y productor del 80% del total de resinas producidas en Mxico.

La capacidad instalada de las empresas participantes de la industria qumica y petroqumica del pas con base en Altamira, alcanzan los 2.6 millones de toneladas anuales. Ms del 80% de los productos elaborados en esta regin se destinan a la exportacin, entre los cuales destacan: el cido tereftlico, el dimetil tereftalato, el PET y el policloruro de vinilo (PVC).

El Puerto de Altamira inici sus operaciones el 1 de junio de 1985. Actualmente, cuenta con doce posiciones de atraque y nueve terminales en operacin, alcanzando durante 1999 un movimiento global de 4.8 millones de toneladas de carga.

El puerto ocupa: el primer lugar en el manejo de fluidos petroqumicos con el 44% del total nacional; el segundo lugar en el movimiento de automviles con el 12%; el tercer lugar en trfico de altura de contenedores con el 18%; el cuarto lugar nacional en el manejo de carga comercial con el 11% y el quinto lugar en el nmero de buques atendidos con el 6%.

Las 9 terminales actuales del Puerto de Altamira proveen de eficiencia, costos altamente competitivos y la segura capacidad para el manejo de todo tipo de carga a ms de 125 puertos de todo el mundo.

Prdidas de PEMEX-petroqumica.

La importancia del Proyecto Fnix hay que valorarla desde la perspectiva de las prdidas que ha tenido PEMEX-Petroqumica, en los ltimos cuatro aos, que ascienden a 2 mil 600 millones de dlares, ocasionadas por la subutilizacin de la capacidad instalada; la obsolescencia de la planta industrial y equipo, por falta de inversin en su modernizacin; y por la falta de certidumbre en el abasto de algunos insumos como el gas etano. Estas prdidas representan el 60% del activo total del organismo, que a marzo de 2004 ascendi a 48 mil 164 millones de pesos.

Se espera que la alianza estratgica que representa el Proyecto Fnix le permita a PEMEX Petroqumica revertir esta adversa situacin.