Capítulo 3. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y METALMECÁNICA EN SONORA

En el periodo del 2004-2010 la creación de empresas y su correspondiente generación de empleos en todo el país ha crecido en forma moderada. Ese crecimiento no es resultado de un proceso dinámico y constante, ya que en el periodo de 1990-2010 han desaparecido miles de empresas y millones de empleos, más bien el crecimiento de empresas y empleos es resultado de un proceso que recupera, a un determinado nivel, un rezago formado en más de 20 años. El mercado regional exige cantidades crecientes de nuevas empresas y empleos, algunos de los indicadores que presiona a ese aumento tiene que ver con el crecimiento de la población y las posibilidades que las regiones desarrollan en la especialización y diversificación productiva. La economía e industria nacional se caracteriza por la abundancia de empresas micro y pequeñas, lo cual se evidencia en el índice promedio de generación de empleos por unidad de empresas (tamaño), el cual es de 6 empleos por empresa, obsérvese el cuadro 10. El DF y todos los estados del norte presentan los mayores índices de tamaño medio superando el promedio nacional.

Sonora no está dentro de los 10 estados con más cantidad de empresas generadas, pero ocupa un sexto lugar en tamaño medio, al revisar la estructura industrial regional el indicador va creciendo, reflejo del uso intensivo en mano de obra que la inversión extranjera realiza. En todos los estados de mayor industria se generan más empleos por unidad de empresa que en el sector comercio que opera con más establecimientos.

A pesar de que la industria manufacturera representa el 10 % de los establecimientos y cerca del 18 % del nivel de empleo a nivel nacional y el segundo lugar en aporte al PIB, después del sector servicios, constituye la base productiva nacional junto al limitado sector agropecuario. Todo lo cual define al país como una economía industrial importante a nivel mundial (número 15).

Dentro de la industria manufacturera los subsectores más importantes son el de alimentos y metalmecánica, constituyen cerca del 50 % de los establecimientos y cerca del 30% del nivel de empleo, ver cuadro 11, las estadísticas evidencian que éstos dos subsectores son los que más aportan al PIB de manufactura tradicional. Como veremos más adelante, el fenómeno es replicado en Sonora.

A nivel estatal tres municipios concentran más del 50% de las empresas y empleos de la industria manufacturera, siendo Hermosillo el principal centro de atracción, sin embargo Cajeme y mucho más Nogales presentan un grado de tamaño medio mayor que la capital del estado, véase el cuadro 12. El crecimiento de empresas y empleos es notable en el periodo del 2004-2008, a pesar de ello, al igual de lo que sucede a nivel nacional, el crecimiento es resultado de una recuperación del rezago provocado en el periodo de crisis de 1990-2010, en ese periodo se han perdido miles de empresas y empleos.

En términos absolutos la industria manufacturera tradicional sonorense es de las más pequeñas del país, sin embargo, guarda características especiales distintivas, por un lado, el tamaño medio supera el promedio nacional, por otro lado, las manufacturas se divide por el tipo de inversión: la inversión local generalmente representa a la industria tradicional donde abunda la micro y pequeña empresa, el otro tipo esta representado por la inversión extranjera, que opera en empresas pequeñas, pero generalmente en unidades fabriles de ensamble y manufactura medianas y grandes que son capaces de emplear a más de 500 personas.

Tomando en cuenta las inversiones locales, sobre todo de largo plazo representadas por activos fijos, que necesitan ciertos años para encontrar el nivel de rentabilidad, el cual puede ser representado por la generación de valor agregado, podríamos advertir, en el año 2004, en los sectores manufactureros nacionales, estatales y hermosillenses, que aun no se refleja algún grado de rentabilidad esperada, mientras que el subsector de alimentos a nivel estatal es el único que refleja rendimientos crecientes de rentabilidad, esto es, operan a un nivel creciente de sus activos fijos, lo contrario podría explicar que las inversiones aun no maduran para alcanzar el horizonte de beneficios esperados, o que el subsector opera con pérdidas, véase los cuadros 13 y 14 y la gráfica 5.

Al dividir el valor agregado entre el número de personas empleados en cada uno de los sectores encontramos un indicador de productividad (miles de pesos creados por trabajador en un año), descubrimos que, al menos en el 2004, las manufacturas de Hermosillo son más productivas que el nivel estatal y nacional, la rama de alimentos en Hermosillo está cerca de la productividad estatal, y es más alta que la metalmecánica de ambos lugares, la metalmecánica está al mismo nivel en el estado y en la capital, la situación de la empresa metalmecánica es dramática, la productividad media está en $89,816.00, considerando que se pague más o menos 3 dólares ($12.30) la hora, al año el salario de un obrero sería de $99,187.2, los activos fijos no ayudan a solventar los costos salariales y menos un horizonte medio de rentabilidad, véase el cuadro 14 y la gráfica 5 :

Una aproximación a la estructura competitiva donde participan las pymes elegidas para su estudio, en los sectores de alimentos (31) y metalmecánica (33) de Hermosillo, se presenta a partir de un conjunto de indicadores. Antes es necesario señalar que un subsector se identifica con tres dígitos, la rama con cuatro dígitos, la subramas con cinco dígitos de acuerdo a la Clasificación de Actividades de la Industria de América del Norte (SCIAN), la información que presentamos es de 2004 por que el censo económico de 2009 aún no da a conocer la información por sectores y ramas a nivel estatal y municipal. El utilizar datos de 2004 solo cumplió con el objetivo de que el lector identifique las subramas industriales y su estructura a nivel estatal y municipal, las empresas siguen compitiendo basándose en la especialización lograda y en las posibilidades de unas cuantas que se han diversificado. Las pymes estudiadas que están representadas en estas clasificaciones se presentan en negritas, corresponden a las ramas de alimentos y metalmecánica de Hermosillo y se comparan con el desempeño a nivel estatal, véase el cuadro 15.

El análisis que presentamos se basa en un modelo tridimensional, cada dimensión es un modelo de negocios, los activos fijos (AF) son recursos orientados a procesos, posiblemente uno de esos recursos sea la innovación tecnológica, las capacidades organizacionales, tecnológica y mercadológicas permiten generación creciente de valor agregado (VA), mientras que la empresa puede orientar el proceso al logro de la productividad (P), el panorama de la empresa se finca en la integración de las tres dimensiones para encontrar un nivel de ventaja competitiva, las empresas que se concentran en una o dos dimensiones puede perder tiempo y competitividad frente a otros competidores, el desempeño competitivo es lo que le permite continuar en el mercado. La empresa puede especializarse mientras sus AF permiten rendimientos crecientes de VA, así se abre las oportunidades de rentabilidad. Las pymes de Hermosillo de las ramas estudiadas presentan una heterogeneidad en sus panoramas de negocio, algunas subramas presentan un ambiente abiertamente de rentabilidad cuando el VA está por encima del valor de sus AF, lo contrario puede reflejar que en las subramas el panorama de negocios aún no contempla un panorama de rentabilidad, o que se está operando con pérdidas (rendimientos decrecientes), tomando en cuenta esas consideraciones, hemos calificado de rentable, o en rendimientos decrecientes, en esos modelos se puede estar operando con alta, media o baja productividad, enseguida se presentan los resultados.

El subsector de alimentos del estado y Hermosillo es más rentable y productiva que el subsector metalmecánica de ambos lugares. Sin embargo, existen ciertas diferencias, el subsector de alimentos del estado es rentable, mientras que el de Hermosillo opera con rendimientos decrecientes, pero ambas tienen una productividad media; las actividades de molinería es la más productiva de todas las subramas, pero opera con rendimientos decrecientes en ambos lugares; en la producción de leche y derivados lácteos en ambos lugares es una actividad rentable, pero a nivel estatal es de las mas productivas, mientras que en Hermosillo se caracteriza por un nivel bajo de productividad; en la producción de pan y otros derivados encontramos baja rentabilidad y productividad a nivel estatal, mientras que en Hermosillo encontramos una rentabilidad y productividad media; en la producción de galletas y pasta para sopa encontramos rentabilidad y productividad media a nivel estatal, mientras que en la capital encontramos alta rentabilidad y baja productividad; en el subsector metalmecánica encontramos rendimientos decrecientes y baja productividad en ambos lugares; en estructuras metálicas encontramos una ligera rentabilidad y baja productividad en ambos lugares; en actividades de maquinado encontramos rendimientos decrecientes e improductividad en ambos lugares, es posible señalar que se está destruyendo valor o que las empresas no generan utilidades; en tanto en las actividades productoras de carrocerías y remolques encontramos alta rentabilidad pero una productividad reducida en ambos lugares, podríamos señalar la presencia de ambientes de amenazas a la sustentabilidad del valor agregado, obsérvese las gráficas 6 y 7.

En la gráfica 8 se puede apreciar el modelo tridimensional, podemos establecer que en las subramas presentadas en las gráficas 7 y 8 corresponden a una fotografía de un momento de las operaciones, de 2004 a 2010 las cosas pudieron haber cambiado, sin embargo, el momento que se está observando refleja lo que se ha logrado hasta el momento, son las rutinas y los hábitos de las pymes lo que explica su desempeño, la trayectoria futura se explica por lo que fue capaz de realizar la organización en el pasado, así que ese futuro va impregnado de lo que observamos hoy. De acuerdo a los desempeños de las dos últimas subramas de la metalmecánica, con la crisis de hoy es posible que algunas empresas hayan desaparecido. Contrario a la teoría neoclásica el modelo tridimensional presenta diversos comportamientos, diversas estrategias, diversos recursos y capacidades, diversos niveles de rentabilidad y productividad, diversas formas de movilidad, no existe el equilibrio del mercado, ni en la escala de operaciones; en el subsector de alimentos, las pymes se mueven de acuerdo al espacio que las grandes les permiten y en el caso de la metalmecánica donde no operan empresas grandes, serían las medianas las que permiten una escala de operación de las más chicas.

Por el número de establecimientos, empleos, valor agregado y activos fijos, las manufacturas hermosillenses representan un tercio del sonorense. A nivel de los subsectores (311-332) se conserva la misma relación. Estos conceptos, analizados a nivel de rama y subramas nos proporcionan una visión diferente, veamos. Las manufacturas que más empleos ocupan por unidad de empresa y que sobrepasan el nivel estatal son: elaboración de productos de molinería, producción de sopas y fabricación de estructuras metálicas. Las manufacturas que pasan por buen momento al ser más elevado el nivel de valor agregado censal bruto que los activos fijos son: la totalidad de la industria alimentaria de Sonora. En Hermosillo se concentra las mayores cantidades de valor agregado y activos fijos en giros tales como la producción del pan, galletas, pastas, estructuras metálicas y carrocerías y remolques. La industria del pan en Hermosillo concentra aproximadamente la mitad de las empresas y empleos del estado.

En productividad se detecta heterogeneidad estructural, las más productivas son elaboración de molinería y manufactura de malta, a nivel estado es de 354 mil pesos al año por trabajador, en Hermosillo es 231, mientras que la cadena siguiente, elaboración de pan y otros, el indicador es bajo, en Hermosillo es de 110, mientras a nivel estado es de 71.