La eficiencia en la industria bancaria mexicana

Simulación de una fusión bancaria

El sistema bancario mexicano ha sufrido choques económicos fuertes y en distintas fechas, con lo que su funcionalidad se ha visto en serios problemas. Situaciones como esta, traen como consecuencia la reestructuración de las empresas en las diferentes industrias, una de ellas, la industria bancaria. En esta industria, se han presentado distintas modalidades de reestructuración como lo son las fusiones de dos o más instituciones con fines de protección de posibles crisis económicas, de penetración del mercado y fortalecimiento institucional. Las fusiones pueden ser vistas como una poderosa herramienta para reestructurarse en una situación de competitividad.

Con base en las características de rendimientos a escala de las instituciones bajo análisis, se realiza una simulación de una fusión entre dos instituciones bancarias ineficientes, formando una nueva y evaluar los cambios en la eficiencia.

Tomamos como objetivo a los bancos Banregio y Del Bajío con eficiencia de 82.18% y 39.74% respectivamente (medida del modelo CCR). Los dos bancos se fusionan formando un tercer banco que llamaremos Banregio-del bajío, con variables descritas en el cuadro 32.

Banco Sucursales Empleados Activos Ingresos por intereses Banregio 13 312 2456.98 360.92 Del Bajío 20 351 3687.58 261.99 Banregio-del bajío 33 663 6144.56 622.91 Cuadro 32: Fusión de dos bancos ineficientes.

Aplicando la metodología de DEA, se obtienen los resultados presentados en el cuadro 33.

Banco CCR BCC Rendimientos Ef-escala Banregio 0.8218 1.0000 Decrecientes 0.8218 Del Bajío 0.3974 0.4146 Crecientes 0.9586 Banregio-del bajío 0.5671 1.0000 Decrecientes 0.5671 Cuadro 33: Eficiencia de la fusión de dos bancos

Como se aprecia en los resultados, la fusión de estas instituciones es otra institución con una eficiencia global promedio de 56.71%, siendo localmente eficiente. Sin embargo, la eficiencia de escala toma el valor de 56.71%, indicando la perdida de eficiencia con respecto a la misma medida para los dos bancos antes de la fusión.

Si antes de realizar la fusión se realizan ajustes sobre las variables involucradas, según la dirección de ajuste (incrementar o disminuir) indicada por las variables de holgura, podemos obtener los resultados siguientes.

Banco Sucursales Empleados Activos Banregio 5 50 1000.00 Del Bajío 15 350 3000.00 Banregio-del bajío 15 400 4000.00 Cuadro 34: Ajustes antes de realizar la fusión

En base a los datos del cuadro 34, aplicando la metodología DEA, se tienen los siguientes resultados para la fusión.

Banco CCR BCC Rendimientos Ef-escala Banregio 0.8218 1.0000 Decrecientes 0.8218 Del Bajío 0.3974 0.4146 Crecientes 0.9586 Banregio-del bajío 0.8711 1.000 Decrecientes 0.8711 Cuadro 35: Resultados de la fusión con ajuste de variables

Es decir, los resultados anteriores, indican que no solo la fusión de las dos instituciones resultará en una institución eficiente, sino que existe la necesidad de que la reestructuración también se aplique a las variables involucradas. Así, la fusión de estas instituciones bancarias, conjuntamente con el ajuste de varias de sus variables, resulta en una institución mayormente eficiente, tanto global como localmente.

Volver al índice de La industria bancaria mexicana

Volver a la BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales