CAPÍTULO VI VARIABLES QUE AFECTAN EL FINANCIAMIENTO BANCARIO EN MÉXICO

En este capítulo se analizarán y explicaran las variables que afectan al financiamiento en México. El Banco de México realiza una encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio de forma trimestral a un número determinado de empresas la cual nos muestra que porcentajes de dichas empresas encuestadas obtienen algún crédito, quien lo otorgo y en que se utilizó. También nos muestra que porcentaje de empresas no adquirieron ningún crédito y el por qué no lo obtuvieron.

Primeramente veremos el porcentaje de las empresas que si obtuvieron un crédito y el porcentaje de las que no lo obtuvieron, esto se muestra en la siguiente tabla. La cual muestra datos de forma trimestral desde Enero de 1998 hasta Septiembre del 2008.

Como podemos observar en 1998 las empresas que no obtenían un crédito bancario representaban entre un 57.9% y un 65.9%, para 1999 aumento un poco para representar entre un 61.9% y un 66.7%, en el 2000 estas empresas ya representaban entre un 64.5% y un 66.3% y así se mantuvieron en el 2001, 2002 y 2003 solo con unos ligeros aumentos, pero para el 2004 ya tuvo un aumento más considerable representando entre un 72.5% y un 73.7%, para el 2005 ya representaban entre un 74.8% y un 75.7% y para el 2006 y 2007 llegaron a representar hasta un 78.4%, pero para el 2008 estas ya disminuyeron un poco para representar entre un 69.8% y un 73.2%.

Esto significa que entre 1998 y 2007 hubo un aumento de empresas que no obtuvieron créditos bancarios de casi el 21%, esto a pesar de que el porcentaje ya era muy alto, de más de la mitad, para ubicarse casi en un 80%. Esto realmente es bastante alto ya que de las empresas que si obtenían algún crédito bancario para 1998 disminuyo casi un 50% para el 2007, pasando de un 42.1% a un 21.6%.

Como ya se observó en la tabla anterior el comportamiento de las empresas que si obtenían un crédito bancario y las que no lo obtenían, se observo una tendencia a la baja en cuanto a las empresas que obtienen algún crédito bancario, pero resulta muy preocupante que hubo una disminución de casi el 50% de dichas empresas, esto en el 2007 comparado con 1998.

Por lo anterior, resulta muy interesante conocer las causas que ocasionaron esta disminución y en qué grado cada una. Según la encuesta coyuntural del mercado crediticio estas causas fueron varias, siendo las principales: las altas tasas de interés, la incertidumbre en la situación económica del país, la negativa de la banca, entre otras causas.

Los resultados que arroja esta encuesta nos da un panorama muy claro de cuáles son estas causas que provocan una negativa a los créditos bancarios y se observa que representa una fuente muy importante para la toma de decisiones o el diseño de las políticas a seguir por parte del gobierno. Ya que se observa como estas aumentan y cuando alcanzan un punto muy alto empiezan a descender lo que significa que hubo alguna política o acciones encaminadas a corregirlas, pero al parecer no resultan tan buenas porque esto es solo temporalmente, después de un tiempo comienzan a aumentar nuevamente.

También se puede ver que son tres las principales causas por las que muchas empresas no adquieren créditos bancarios, las altas tasas de interés, incertidumbre económica del país y la negativa de la banca. Cuando una aumenta otra disminuye, pero siempre está girando sobre estas tres y el financiamiento otorgado por la banca comercial sigue disminuyendo año con año y las acciones que se supone que corrigen alguna de las causas no está corrigiendo el problema central, que es la falta de financiamiento.

En la tabla siguiente se muestra cómo influye cada una de estas causas en la decisión de no obtener un crédito bancario, se muestran datos trimestrales desde Enero de 1998 hasta Septiembre del 2008.

En la tabla anterior podemos observar que para 1998 la principal causa de que los empresarios no obtuvieron un crédito bancario eran las altas tasas de interés activas, según los resultados de esta encuesta entre el 27% y el 33.6% de las empresas no obtenían un crédito por esta causa, para 1999 esta cifra aumento casi cuatro puntos, para llegar hasta un 37.2%, que es la cifra más alta registrada en los últimos 10 años.

6.1 LAS TASAS DE INTERES PRINCIPAL LIMITANTE PARA LA OBTENCION DE CREDITO BANCARIO

Para el primer trimestre del 2000 el 33.3% de las personas encuestadas que no obtuvieron un crédito argumentaron que no lo hicieron por las altas tasas de interés, pero para el último trimestre de este año la cifra aumento al 36.8%. En el 2001 este porcentaje disminuyo bastante pasando de un 36% en el primer trimestre hasta un 25.6% en el último trimestre, para el 2002 este porcentaje mantuvo un comportamiento muy semejante al del 2001, pero para el 2003 disminuyo un poco quedando en un 23.5%.

En el 2004 empezó a aumentar este porcentaje nuevamente yendo de un 20.9% hasta un 26.6%, en el 2005 siguió a la alza alcanzando un 30.7%, en el 2006 se mantuvo igual que el 2005, pero para el 2007 aumento un poco llegando hasta un 32.68% y en lo que va del 2008 sigue a la alza alcanzando 34.3% en el primer trimestre de este año.

Para lograr un mejor análisis de la influencia de las tasas de interés activas en los créditos otorgados en seguida se muestra una tabla con las tasas activas y pasivas desde Enero del 2000 hasta Octubre del 2008.

En este cuadro se puede observar la variación de las tasas de interés en los últimos 8 años y además se puede ver la diferencia entre las pasivas y las activas ya que se muestran las dos en dicho cuadro.

Se podrá observar la gran diferencia que hay entre estas dos tasas de interés, las tasas de interés pasivas son las TIIE a 28 días y las activas son las de las tarjetas de crédito. Se están utilizando las tasas de interés de las tarjetas de crédito y no las empresariales, porque son las únicas que maneja en su base de datos el Banco de México.

Como ya se menciono en el cuadro anterior se presenta un historial del comportamiento de las tasas de interés desde Enero del 2000 hasta Noviembre del 2008, aquí se puede ver como las tasas de interés activas para enero del 2005 estaban en 29% y las pasivas en 18% lo que habla de un diferencial de 11 puntos.

Las tasas de interés activas durante todo el año 2000 mantuvieron un comportamiento muy constante siempre alrededor del 29%, pero en el 2001 empezaron a aumentar registrándose en Enero una tasa del 35.92% y manteniéndose en esa cifra los primeros meses, puesto que para Junio empezó a descender llegando a un 28.94% y cerrando en Diciembre con un 25.24% más de diez puntos por debajo de donde comenzaron, esto debido a que las tasas de interés pasivas disminuyeron en la misma proporción.

Para el 2002 las tasas de interés activas se mantuvieron alrededor del 23% con ligeras variaciones a la alza y a la baja, pero en el 2003 hubo un aumento muy considerable pasando de 23.36% en Diciembre del 2002 a un 38.44% en enero del 2003, teniendo un aumento de más de 15 puntos y así se mantuvo casi todo el año, solo con ligeras variaciones a la baja cerrando en un 35.70%. Pero lo extraño o increíble es que las tasas de interés pasivas no aumentaron un solo punto de Diciembre del 2002 a Diciembre del 2003 por el contrario pasaron de un 8.26% a un 6.40% en ese periodo, esto nos dice que los bancos fueron los que sacaron la mejor parte por que pasaron de un margen de utilidad de 11% en el 2002 a casi un 30% en el 2003.

En el 2004 las tasas de interés activas oscilaron entre un 33% y un 35%, lo mismo que para el 2005 y ya para finales del 2006 empezaron a bajar cerrando en un 31.69% y ahí permanecieron constantes todo el 2007, pero para el 2008 empezaron a aumentar un poco cerrando en Octubre en un 41.78% y por su parte las tasas pasivas se mantienen entre un 7% y 10%.

Con todo lo anterior queda claro por las altas tasas de interés son la principal causa de que muchas empresas no adquieran ningún crédito bancario, y si esto, lo llevamos al sector agrícola es aún peor ya que es un sector con menor utilidad que los demás sectores productivos en México. Con estas tasas de interés mayores al 40%, las utilidades obtenidas no alcanzarían para cubrir estos intereses tan altos y es por ello que los productores agrícolas prefieren no obtener créditos bancarios y seguir produciendo muy poco, con tecnologías rudimentarias y personal muy poco capacitado.