BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

INVERSION EXTRANJERA EN EL DESARROLLO DE LA REGION MINERA DE ANTOFAGASTA (CHILE): HISTORIA Y PERSPECTIVAS.

Jan José Cademartori D.



Esta página muestra parte del texto pero sin formato.

Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP (420 páginas, 1,94 Mb) pulsando aquí

 

 

7.3. LOS GRANDES PROVEEDORES TRASNACIONALES DE LA MINERIA.

Las industrias de recursos naturales presentan algunas de las características de las industrias "basadas en la ciencia" pues en parte evolucionan sobre la base de innovaciones científicas. Visto que en recursos naturales la diferenciación de productos juega un papel limitado, son principalmente los proveedores de maquinaria e insumos quienes llegan a cabo la innovación358.

La industria del cobre ha bajado velozmente sus costos de producción (Capítulo 4). Gran parte de esa rebaja se explica por la división del trabajo que permite a las firmas transnacionales liderar y controlar las innovaciones en el sector de bienes de capital para la minería. Para ello cuentan con su experiencia, su tamaño, su integración vertical, la diversificación de clientes y las alianzas estratégicas. En efecto, en el Capítulo anterior se comentó la pérdida de participación de la industria pesada como una tendencia mayor de la economía chilena en los últimos 20 años.

Los bienes de capital (32%) y la ingeniería (12%) representarían cerca del 44% del costo de producción de bienes y servicios en la industria minera sin considerar la mano de obra359. La encuesta de Culverwell muestra que los principales bienes de capital que se emplean en la exportación de cobre pertenecen a proveedores. Un 78% de los proveedores grandes abastecen la venta y el leasing de bienes de capital tales como: excavadoras, camiones, neumáticos, taladros y servicios productivos considerados estratégicos (geología, ventilación, excavaciones, explosiones, comunicaciones y transporte de minerales). Ejemplo de grandes proveedores son EMN como Caterpillar Group y Bechtel Technology and Consulting. Se trata de empresas de gran capacidad de acumulación y diversificación de riesgos.

En efecto, el valor de los activos de Caterpillar en 2002 era de US$ 17.000 millones y sus utilidades anuales fueron de US$ 1.600 millones. En Chile, Carterpillar sólo tiene asesores técnicos que detectan las necesidades, representantes comerciales planetarios (Finning) y oficinas administrativas en Santiago. Chile era considerado "un puesto de avanzada" en donde se obtiene información de necesidades y tecnologías para desarrollar en otras partes del mundo.

Bechtel es una multinacional estadounidense diversificada; incluso fue expulsada en el año 2000 durante la "Guerra del Agua"360. Esta misma multinacional se adjudicó el proyecto de ampliación de M.E.L., llamado fase IV (2001-2002), por US$ 1.045 millones. Para dirigir este gran proyecto, Bechtel formó el consorcio BSK (Bechtel Sigdo Koopers), con Sigdo Koopers, uno de los grandes grupos empresariales chilenos en infraestructura. Entre estas empresas subcontratistas estuvo presente Tur Bus, otro grupo empresarial mencionado en el Capítulo 5. Tur Bus se adjudicó el lucrativo negocio del traslado de los altos volúmenes de mano de obra que provenían de otras regiones, algunas de ellas a mucha distancia.

Otra fuente confirma que también la División Norte de CODELCO es atendida por EMN, tales como Caterpillar, METSO, PH&MINEPRO y Komatsu361. Estas empresas proveen a CODELCO de bienes de capital, de la renovación de sus partes y piezas y la asistencia técnica. Por ejemplo, Caterpillar se encuentra presente con sus propios camiones en CODELCO Norte. Otro de los grandes proyectos fue la Planta de Sulfuros deM.E.L., que representó una inversión de US$ 870 millones. Sus principales proveedores eran EMN (Cuadro 7.3.1)

El objetivo del proyecto es producir cátodos de cobre a partir de la lixiviación de minerales de baja ley, denominado material marginal. Fue aprobado en septiembre de 2003.

- La multinacional Areva T&D hizo entrega de dos transformadores de poder con enrollado terciario de 155 MVA. El suministro también incluye todos los equipos para la subestaciones de 200 kV y 69 kV. Areva tiene 58.000 empleados en 48 países y nació en los Estados Unidos a comienzos de siglo, T&D cuenta con 25.000 empleados en 30 países.

- Techint Group se adjudicó (diciembre de 2004) la construcción de un acueducto de 160 kilómetros para bombear agua de proceso desde el puerto Coloso a la planta con un monto de US$ 19 millones. Techint Group abarca 100 compañías y es de origen italiano.

- Outokumpu Technology se adjudicó en noviembre de 2004, un contrato por 40 millones de euros para la construcción de la planta de LIX/SX/EW del proyecto, la más grande que haya desarrollado en el mundo. El acuerdo considera la ingeniería, del equipamiento propietario y de proveedores, la construcción, entrenamiento, comisionamiento y servicios para la puesta en marcha. La planta de proceso empleará la tecnología Vertical Smooth Flow de Outokumpu.

- Ondeo Degremont se adjudicó uno de los proyectos integrados más importantes, es el relacionado con el de suministro de agua de proceso. El contrato con Degremont es de US$ 36,4 millones. El grupo francés se encargará del diseño, la entrega de los equipos, el montaje, la ingeniería civil y la puesta en marcha de la planta desaladora de agua.

- También Finning International se adjudicó la venta de 8 unidades de equipos Caterpillar por un valor total de US$ 18,4 millones a M.E.L. en Mayo 2004. Los equipos, entre los que se cuentan 6 camiones mineros.

Según estimaciones de COCHILCO (2005), apenas el 24% de los insumos son comprados a Chile. Los gastos de las grandes compañías mineras en Chile ascendieron a US$ 5.000 millones (promedio anual 1999-2003). De este total, el monto destinado a la compra de bienes e insumos promedió alrededor de US$ 1.240 millones (partes y piezas, insumos de planta y mina, reactivos, equipos, entre otros). Este valor promedio se desglosa en: a) US$ 510 millones importados directamente por las empresas mineras; b) US$ 440 millones vendidos en el país, por representantes de proveedores extranjeros y nacionales, y c) aproximadamente, US$ 290 millones de producción nacional (24% del total).

Ello no implica un efecto " derrame " donde los establecimientos locales se abastezcan entre ellos mismos. Las empresas del Parque Industrial "La Negra" demandan 57% de sus insumos a grandes empresas, 33% a empresas medianas y 8% a pequeñas empresas. Así, al igual que en la época del salitre las empresas externas a la región recuperan gran parte de sus costos en empresas locales362.

Estos antecedentes contrastan con el discurso de M.E.L.cuando sostiene que sus insumos son principalmente chilenos 363. En realidad estos insumos no incluyen a los bienes de capital en una actividad intensiva en bienes de capital. Por otro lado, su contabilidad no discrimina entre PYMES locales, filiales de EMN instaladas en Chile (energía, combustibles, hoteles, telecomunicaciones y bancos) y grupos económicos nacionales (transporte aéreo y por barco, gran comercio y finanzas, energía, subcontratación de servicios). Solamente en energía y combustible, un sector favorito del capital externo, MEL gastó un 34% del valor de los insumos comprados entre 1998 y 2004 364.

Por lo demás, los manangers de las EMN de bienes de capital, afirman tener pocos incentivos para producir en Chile, y menos desde la Región RA (Cuadro 7.3.2). Sus plantas están distribuidas para atender múltiples sectores y no sólo la minería. Su localización requiere estar cerca de los mercados y de las otras plantas; éstas están conectadas entre ellas mismas y con los centros de alta tecnología mundial. El mercado minero de bienes de capital de la minería chilena, por grande que nos parezca, les resulta pequeño en relación a la demanda de bienes de capital de países más industrializados. Además, mientras la prensa internacional presenta a Chile como un país moderno, estable y liberal, algunos de los ejecutivos de estas empresas perciben a la RA como una región poco atractiva para su vida personal, con una historia de conflictos laborales, con excesivas regulaciones ambientales y laborales que encarecen sus potenciales costos de instalación. Asimismo, pese a los bajos costos de transporte y de derechos de importación, los representantes consideran innecesaria su instalación en Chile sólo para adaptar el producto a las condiciones locales.

El peso de sus proveedores de bienes de capital, la importancia en sus costos de la producción, induce a las EMN mineras a establecer con ellos relaciones de colaboración, a largo plazo y " cara a cara "365. En estas negociaciones, los contratos largos y la exclusividad de sus contratos, permiten a los proveedores de bienes de capital ofrecer menores precios. Algunas empresas negociaban justamente precios contra duración de los contratos, cuya larga duración cimentaba una relación de conocimiento y confianza. En estas alianzas estratégicas, los servicios post-venta y la diversificación geográfica de sus clientes, permitían a los grandes proveedores compensar los riesgos de su mayor especialización productiva y seguir ganando economías de escala.

METSO Minerals: provee a Chuquicamata con las correas transportadoras que se utilizan en las diversas etapas junto a otros productos. METSO tiene especialidades en la industria forestal, en la industria minera y en los procesos de control industrial . En 2002 METSO Minerals recibió ordenes de venta por US$ 1800 millones en todo el mundo* Opera por encargo a subcontratistas que elaboran alguna pieza de menor contenido tecnológico a pedido de METSU. Esto les permite minimizar el riego de instalación en un determinado país y mantener los procesos de alta tecnología en sus plantas principales. * Los repuestos de mayor tecnología son importados. * Los costos de instalación son altos en relación al tamaño del mercado y los costos de transporte son lo suficientemente bajos * Contratos de menos de cuatro años son poco interesantes para la empresa. * Protección de la propiedad intelectual débil, y de los derechos laborales, fuerte. * Calidad de los recursos humanos débil. * Historial de conflictos laborales.P&H Minepro: producción y distribución de equipos mineros en una gama de 30 líneas diferentes. Cuenta con 1500 especialistas en servicios técnicos distribuidos en 30 estaciones permanentes.

P&H Minepro provee el cargador frontal que usa la mina de rajo abierto más grande del mundo, la de Chuquicamata, desde hace muchas décadas. Posee un comando de alta tecnología que reduce los ciclos de producción. Este proveedor firmó un contrato de asistencia técnica por dos años, extensible a cinco.* Tendencia a disminución en el número de piezas y al aumento en su tamaño aconseja centralizar la producción en pocas plantas. * Bajo tamaño del mercado. * Inestabilidad de los contratos. * Alejamiento geográfico de Chile en comparación a un centro de gravedad como BrasilKomatsu: Las principales plantas están en Japón, Indonesia, Europa y Estados Unidos.

Ha firmado contratos con las principales empresas mineras de Chile.

Con algunas de la RA tiene contratos de servicio integral (Full MRC). Posee maestranzas en Chile y una pequeña planta de manufactura de un producto que se exporta gracias a la necesidad de mostrar rentabilidad en la sucursal chilena.* Reducido espacio de terrenos en Antofagasta. * Carencia de mano de obra de calidad. * Tamaño de mercado reducido. En Chile sólo tienen 1500 maquinas que respaldar mientras que en China hay cerca de 20.000 vendidas sólo en el año 2002. * Lentitud para la entrega de autorizaciones administrativas locales. * Salarios y beneficios muy altos. * Los ejecutivos consideran inviable la idea de un "cluster minero" de las autoridades de la RA.

Por ejemplo, en la feria Minexpo 2004, realizada en Las Vegas (EE.UU), Río Tinto anunció que Komatsu será su proveedor "preferido" a nivel mundial. Río Tinto comercializa carbón, cobre, oro, plata, aluminio y diamantes, desde sus operaciones en Australia y Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa y el sur de África. En Chile, Río Tinto comparte la propiedad del yacimiento de M.E.L. El contrato dura 5 años (con la posibilidad de renovarlo por otros 3). Según este acuerdo, Komatsu será un proveedor significativo de excavadoras y bulldozers, entre otros equipos de movimiento de tierra. Río Tinto espera comprar más de US$ 1 billón en equipamiento pesado a Komatsu y otros proveedores en los próximos cinco años. Este será fabricado por Komatsu en sus plantas de Japón, Alemania y Norteamérica366. El acuerdo comprende el suministro del diseño, productividad, avances en materia de seguridad y medioambiente, sobre una base continua. La prensa reproduce las afirmaciones de Dave Grzelak, de Komatsu American Corp.: "Esta alianza, entre dos compañías de clase mundial, redefinirán el camino de empresas productoras y proveedoras en la minería, permitiendo mejorar el manejo de activos en una industria cíclica".

Esta segmentación de los proveedores estratégicos se repite en Phelps Dodge, una de las grandes transnacionales a escala mundial. Su representante en Chile afirmó recientemente: "En proveedores estratégicos, los acuerdos de precios se establecerán en negociaciones cara a cara y la documentación para solicitar materiales y pagos se haría a través de Quadrem (e-market). En proveedores de materiales generales (pequeños proveedores) se comprará a través de Quadrem por especificación y precio367 ".

Estos proveedores frecuentemente son capaces de alianzas estratégicas internacionales y con agentes nacionales para asumir diversos proyectos y coordinar la innovación. Se ha mencionado la alianza Bechtel-Sigdo Koopers-Tur Bus como ejemplo del primer tipo. En las alianzas internacionales se puede citar el ejemplo de Cummins-KOMATS, fabricante estadounidense de un motor KSK 78 para el último camión minero de 300 ton. que utiliza CODELCO. Por su parte, Phelps Dodge, la mayor multinacional minera del mundo, posee sus propias divisiones industriales (Capítulo 6.6). En tanto Bucyrus es capaz de ganar contratos cada vez más grandes, y cuando no tiene suficientes recursos efectúa alianzas estratégicas con otros proveedores368.

En resumen, el tamaño de estos proveedores de capital les brinda poder de negociación frente a sus clientes, también de gran tamaño. Los equipos que venden son semi-especializados, requeridos en sectores tales como la industria forestal y la construcción. Parte importante de su poder negociador se basa en las economías de la producción a gran escala, flexibles y de bajo costo, en la diversificación productiva y geográfica, en saber ocupar los recursos humanos locales, en su experiencia, en el servicio de asistencia técnica posventa, en las alianzas estratégicas, en las negociaciones cara a cara y en los contratos de largo plazo que les permite bajar los precios.


Grupo EUMEDNET de la Universidad de Málaga Mensajes cristianos

Venta, Reparación y Liberación de Teléfonos Móviles
 
Todo en eumed.net:

Congresos Internacionales


¿Qué son?
 ¿Cómo funcionan?

 

15 al 29 de
julio
X Congreso EUMEDNET sobre
Turismo y Desarrollo




Aún está a tiempo de inscribirse en el congreso como participante-espectador.


Próximos congresos

 

06 al 20 de
octubre
I Congreso EUMEDNET sobre
Políticas públicas ante la crisis de las commodities

10 al 25 de
noviembre
I Congreso EUMEDNET sobre
Migración y Desarrollo

12 al 30 de
diciembre
I Congreso EUMEDNET sobre
Economía y Cambio Climático

 

 

 

 

Encuentros de economia internacionales a traves de internet


Este sitio web está mantenido por el grupo de investigación eumednet con el apoyo de Servicios Académicos Internacionales S.C.

Volver a la página principal de eumednet