LIC. Fernando Alfonso Valles Urbina

fervallurb@gmail.com

Los inversores institucionales, las empresas de gestión de activos, los fondos de pensiones, los fondos familiares, los fideicomisos, los fondos de riesgo y los pequeños inversores tienen hoy en día acceso a una gran cantidad de datos de series cronológicas financieras, estados financieros, indicadores económicos, que en la mayoría de los casos son exactos, fiables, precisos y útiles en el proceso de toma de decisiones de inversión.
Sin embargo, en México existen alrededor de 30 Casas de Bolsa, y la demanda de servicios financieros (inversión) no aumenta como producto de las Políticas de Gobierno y otros factores como la falta de conocimiento financiero, el acceso a los mercados financieros, la ignorancia, el miedo a las pérdidas. Es alarmante decir que sólo el profesional capacitado para atender esta demanda lo hace un poco menos del 1% de la población total.
El objetivo principal de este documento es ofrecer alternativas atractivas de inversión a diferentes clases de inversionistas y algunas empresas o compañías a pesar de enfrentar escenarios desafiantes como el que estamos viviendo actualmente como la emergencia de la pandemia (COVID-19) y escenarios de crecimiento, En ambos escenarios el objetivo es generar carteras de inversión inteligentes, siempre cuidando el riesgo y preservando la riqueza.
El Modelo implementa un enfoque estratégico de gestión de carteras, el método implementado abarca técnicas cualitativas y cuantitativas que ayudan a la selección óptima de los activos y a la asignación adecuada. La principal ventaja cuando se superan los ratios de rendimiento frente a los índices de mercado en diferentes escenarios, se traduce en mejores rendimientos de los que ofrece el mercado y con menos riesgo ofrecido por el propio mercado. Así pues, el modelo ayuda a generar más valor para los inversores y mejorar las oportunidades de generar riqueza en los pequeños inversores.

Para citar este libro puede utilizar el siguiente formato:

Fernando Alfonso Valles Urbina (2020): “Modelo de estrategias Alfa para generar portafolios de alto rendimiento con un riesgo aceptable en diferentes escenarios”, Biblioteca virtual de Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Tesis Doctorales (junio 2020). En línea:
https://www.eumed.net/libros/1896/index.html