A presença das dez maiores empresa de biodiesel nas diversas regiões brasileiras vem do fato que cada Região tem uma característica e pode propiciar vantagens comparativas em relação a compra de insumos e matérias-primas e venda do produto final. As dez maiores produtoras de biodiesel do país foram analisadas nas regiões que operam, pela capacidade estimada de produção e produção efetiva, demonstrando como atuam regionalmente para destacar-se no ranking nacional.
Das indústrias produtoras de biodiesel da Região Norte, a unidade da Brasilecodiesel foi a que mais produziu. Somando a produção de suas outras unidades distribuídas no território nacional, faz com que apareçam entre as dez maiores produtoras do biodiesel do Brasil no ranking da ANP (2010). A unidade que apresentou maior produção encontra-se situada no município de Porto Nacional - TO, com produção efetiva de 74.557m³ e participação de mercado de 79,43% da produção da Região Norte no ano de 2010. Esta tem como principal matéria-prima a soja. A 2ª colocada da Região Norte é a Biotins de Paraíso do Tocantins - TO, com 10.769 m³ e participação de mercado de 11,47%, que tem como um dos componentes principais o sebo bovino, por estar estrategicamente próxima de grandes frigoríficos da Região (tabela 1.3). As outras empresas da Região produtoras de biodiesel são: Amazonbio, que esta instalada em Rondônia, com 6.186m³ e participação de mercado 6,58%; Agropalma instalada no Pará que utiliza o dendê como fonte de produção do biodiesel com 2.345m³ e participação de 2,49% de mercado; Ouro Verde instalada em Rondônia, com 4m³ e a empresa DVH, instalada no Pará, com zero de produção no ano de 2010, essas duas ultimas com participação irrisória em termos percentuais de mercado.
Tabela 1.3 Usinas de Biodiesel / Região Norte
Empresa – UF |
m³/ano – 2010 |
|
Capacidade |
Produção efetiva |
|
Brasilecodiesel Ind.e Com. de Biocomb. S.A. TO |
129.600 |
74.577 |
Biotins Companhia Prod. de Biocomb. S.A. TO |
29.160 |
10.769 |
Amazonbio Ind. e Com. de Biodiesel Ltda. RO |
7.200 |
6.186 |
Agropalma Cia. Refinadora da Amazônia. PA |
10.800 |
2.345 |
Ouro Verde Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. RO |
3.240 |
04 |
DVH Chemical Comércio de Óleo Vegetal Ltda. PA |
12.600 |
00 |
Total = 6 |
192.600 |
93.881 |
Fonte: ANP, 2011.
Na Região Nordeste destaca-se a entrada da Petrobrás com duas unidades de produção que elevaram consideravelmente a produção de biodiesel na Região. Dos 186.297m³ que a Região produziu no ano de 2010 a Petrobrás foi responsável por 141.239m³, ou seja, 75,81% do total produzido, conforme tabela 1.4.
De acordo com a mesma tabela a Brasilecodiesel com uma produção de 35.192m³ correspondeu a 18,89% do total produzido pela Região em 2010. A empresa teve dificuldades com a cadeia de fornecedores de matérias-primas, oriundo de diversos fatores como exemplo: problemas com a produção de mamona; quebra de contratos e perda do SCS. (MDA, 2011).
Tabela 1.4 - Usinas de Biodiesel / Região Nordeste
Empresa – UF |
m³/ano – 2010 |
|
Capacidade estimada |
Produção efetiva |
|
Petrobrás Biocombustível S.A. CE |
108.615 |
71.086 |
Petrobrás Biocombustível S.A. BA |
217.231 |
70.153 |
Brasilecodiesel Ind. Com.de Biocomb. S.A. MA |
129.600 |
18.705 |
Brasilecodiesel Ind. Com.de Biocomb. S.A. BA |
129.600 |
16.487 |
Comanche Biocombustíveis da Bahia Ltda. BA |
120.600 |
9.866 |
Biobrax S.A. Energias Renováveis. BA |
35.280 |
N /d |
Total = 6 |
740.926 |
186.297 |
Fonte: ANP, 2011.
De acordo com o gráfico 1.3 a Brasilecodiesel com uma produção de 35.192m³ correspondeu a 18,89% do total produzido pela Região em 2010. A empresa teve dificuldades com a cadeia de fornecedores de matérias-primas, oriundo de diversos fatores como exemplo: problemas com a produção de mamona; quebra de contratos e perda do SCS. (MDA, 2011).
A empresa Comanche com 9.866m³ de produção ocupa uma participação de 5,30% no Nordeste e a Biobrax, da mesma Região, porém consta última ainda consta sem produção efetiva ou não esta em funcionamento.
Portanto, conforme as porcentagens apresentadas, na Região Nordeste a produção de biodiesel em 2010, encontra-se concentrada em apenas duas empresas; Petrobrás e Brasilecodiesel, com destaque para a Petrobrás que cresce a produção demonstrando a intenção de avançar maior fatia deste mercado.
Na tabela 1.5 se verifica as empresas produtoras do biodiesel na Região Centro-Oeste. A Região Centro-Oeste detém a maior quantidade de empresas produtoras de biodiesel, são trinta e duas empresas no total. Esta é a maior em produção de biodiesel do país, 870.680m³, correspondendo por 36,32%, do total produzido de 2.396.955m³ de biodiesel, no ano de 2010. Grandes conglomerados do agronegócio brasileiro como a ADM, Granol e Caramuru estão instalados na Região, os complexos industriais escolheram a Região devido à disponibilidade de terra para produção e a capacidade produtiva dos agricultores. A cadeia produtiva do biodiesel necessita de matéria-prima próxima aos centros de industrialização, garantia de entrega de quantidades razoáveis para garantir a produção e qualidade também, devido a problemas de logística; como transporte e armazenagem, nesse caso o biodiesel têm na soja da Região, sua principal fonte de óleo vegetal para produção, devido a sua disponibilidade e o domínio da cadeia produtiva dos seus coprodutos.
Tabela 1.5 Usinas de Biodiesel / Região Centro-Oeste.
Empresa – UF |
m³ / ano – 2010 |
|
Capacidade estimada |
Produção efetiva |
|
ADM do Brasil Ltda. MT |
343.800 |
237.535 |
Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A. GO |
220.680 |
176.402 |
Caramuru Alimentos S /A. São Simão/ GO |
225.000 |
153.860 |
Fiagril Ltda. MT |
202.680 |
109.430 |
Cooperbio - Cooperativa de Biocombustíveis. MT |
122.400 |
82.349 |
Binatural Ind. e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. – GO |
162.000 |
67.098 |
Biocamp Ind. e Com. Imp. e Exp. de Biodiesel Ltda. MT |
108.000 |
47.698 |
Caramuru Alimentos S /A. Ipameri/GO |
225.000 |
44.933 |
Barralcool - Usina Barrálcool S/A. MT |
58.823 |
24.191 |
CLV Indústria e Comércio de Biodiesel ltda.MT |
36.000 |
14.399 |
Agrosoja - Comércio e Exportação de Cereais Ltda. MT |
28.800 |
13.600 |
Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda. MT |
36.000 |
12.353 |
Biocar Ind. e Com. de Óleos Vegetais e Biodiesel Ltda. |
10.800 |
7.179 |
Grupal Agroindustrial S/A – MT |
43.200 |
6.848 |
Araguassú Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda. MT |
36.000 |
6.296 |
Bionorte Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. GO |
3.600 |
1.567 |
Beira Rio Biodiesel Ltda. MT |
4.320 |
846 |
SSIL - Sociedade Sales Industrial Ltda. MT |
1.800 |
796 |
Delta Biocombustíveis Indústria e Comércio Ltda. |
108.000 |
620 |
Agrenco Ind. e Com. de Óleos e Biodiesel Ltda. MT |
235.294 |
521 |
Cooperfeliz Coop. Agroindustrial dos Prod. Rurais. MT |
2.400 |
236 |
Coomisa – Cooperativa mista Sapezalense |
4.320 |
189 |
Cooperbio Coop. Mercantil e Ind. dos Produtores. MT |
1.440 |
153 |
Tecnodiesel Biodiesel e Derivados Ltda. MS |
3.960 |
29 |
Bio Vida Produção e Comércio de Biodiesel Ltda. MT |
6.480 |
26 |
Bionasa Combustível Natural S /A. GO |
235.080 |
N /d |
Bionorte Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. GO |
29.411 |
N /d |
Minerva S /A. GO |
16.200 |
00 |
Rondobio Biocombustível Ltda. MT |
3.600 |
N /d |
Tauá Biodiesel Ltda. MT |
36.000 |
N /d |
Transportadora Caibiense Ltda. MT |
36.000 |
N /d |
Usibio Ind. e Com. de Biocomb. do Centro-Oeste ltda. MT |
7.200 |
00 |
Total = 32 |
2.594.288 |
870.680 |
Fonte: ANP, 2011.
No gráfico 1.4 pode se observar que a disputa do mercado do Centro-Oeste esta dividida por quatro grandes empresas; a ADM, Granol, Caramuru e Fiagril, devido ao interesse nas condições favoráveis em relação à produtividade e logística da Região.
A Região conta com quatro empresas que estão entre as dez maiores produtoras de biodiesel do país; a ADM com 237.535m³ que corresponde a 27,28% do que foi produzido na Região, a Granol com 176.402m³ e 20,26% do mercado, a Caramuru com suas duas unidades alcançaram 198.793m³ com 22,83% de participação e a Fiagril com 109.430m³ produzidos e 12,56% de participação do mercado da Região Centro-Oeste.
Na Região Sudeste destaca-se três empresas produtoras de biodiesel e que estão entre as dez primeiras no ranking nacional da ANP (2010). Estas são: JBS com produção de 119.974m³ e participação de mercado 28,35%; a Biocapital com produção de 119.653m³ e participação de mercado de 28,27% e a Petrobrás com produção de 73.083m³ e participação de mercado de 17,27%, que está se tornando presente em várias regiões do país com pesados investimentos. Na tabela 1.6 verificam-se as empresas produtoras instaladas na Região Sudeste.
Tabela 1.6 Usinas de Biodiesel / Região Sudeste
Empresa – UF |
m³/ano – 2010 |
|
Capacidade |
Produção Efetiva |
|
JBS S/A. SP |
201.682 |
119.974 |
Biocapital Consultoria Empresarial e Participações S/A. |
296.640 |
119.653 |
Petrobrás Biocombustível S/A. MG |
108.615 |
73.083 |
Bioverde Indústria e Comércio de Biocomb. S/A. SP |
181.177 |
35.466 |
Fertibom Indústrias Ltda. SP |
119.988 |
31.193 |
Cesbra Química S/A. RJ |
60.012 |
20.177 |
SP BIO Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. SP |
25.035 |
19.351 |
B-100 Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. MG |
10.800 |
2.245 |
Innovatti Ind. e Com. de Ésteres Sintéticos Ltda. SP |
10.800 |
1.350 |
Bio Petro Produção e Com. de Biocombustíveis Ltda. SP |
69.998 |
471 |
Abdiesel Ltda. MG |
2.160 |
161 |
Abdiesel Ltda. MG |
864 |
N /d |
Biosep Complexo dos Lagos Energia e Agro. Ltda. MG |
12.960 |
N /d |
Fusermann Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda. |
10.800 |
N /d |
Total = 14 |
1.111.531 |
423.124 |
Fonte: ANP, 2011.
A JBS lidera a Região com a Biocapital na segunda colocação e a Petrobrás na terceira colocação da Região Sudeste.
A Região Sudeste tem sua produção concentrada em três grandes empresas como a JBS, Biocapital e Petrobrás, porém, há um equilíbrio porcentual de mercado entre as mesmas.
Segunda maior Região produtora de biodiesel do país, perdendo somente para o Centro-Oeste, a Região Sul tem como destaque quatro empresas classificadas entre as dez primeiras produtoras de biodiesel do país segundo o ranking da ANP 2010, que são: Granol 1ª colocada, Oleoplan 5ª colocação, BSsbios 6ª e Brasilecodiesel na 7ª posição, sendo que a BSbios, com duas unidades produtoras tem nas unidades BSbios Marialva e BSbios Passo Fundo, a participação de 50% de seu capital pertencente á Petrobrás.
A produção das quatro empresas representa 81,08% do biodiesel produzido na Região em 2010, ou seja, existe uma concentração de mercado em poder dessas empresas na Região (tabela 1.7).
Tabela 1.7 Usinas de Biodiesel / Região Sul.
Empresa – UF |
m³/ano – 2010 |
|
Capacidade estimada |
Produção efetiva |
|
Oleoplan S/A. - Óleos Vegetais Planalto. RS |
378.000 |
196.145 |
Granol Indústria Comércio e Exportação S.A. RS |
335.998 |
158.940 |
Bsbios Indústria e Com. de Biodiesel Sul Brasil S/A. RS |
159.840 |
129.396 |
Brasilecodiesel Ind. e Com. de Biocomb. S/A. RS |
129.600 |
63.357 |
Olfar Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. RS |
216.000 |
52.325 |
Bsbios Indústria e Com. de Biodiesel Sul Brasil Ltda. PR |
127.080 |
45.266 |
Biopar Bioenergia do Paraná Ltda. PR |
43.200 |
24.346 |
Camera Agroalimentos S/A. RS |
144.000 |
5.835 |
Big Frango Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. PR |
14.400 |
58 |
Biolix Ind. e Com. de Combustíveis Vegetais Ltda. PR |
10.800 |
00 |
Total = 10 |
1.558.918 |
675.668 |
Fonte: ANP, 2011.
Na Região Sul, a Oleoplan é a líder com uma produção de 196.145m³, para uma participação de mercado de 29,02%, a Granol com 158.940m³ produzidos tem uma participação de mercado de 23,52%, o segundo lugar pertence à BSbios com 174.662m³ que tem uma participação de 25,85% do mercado da Região, desde que somados a produção das duas unidades da BSbios no RS e PR, levando-se em conta também a participação da Petrobrás na da unidade do PR, e por fim, a Brasilecodiesel com 63.337m³ e participação de 9,37% no mercado da Região sul com a unidade do RS.
Na Região Sul observa-se o confronto entre empresas que têm participação no contexto nacional, como no caso da Brasilecodiesel, e empresas que possuem parcelas de mercado significativo no contexto regional, como no caso da Oleoplan, Granol, e Bsbios na Região Sul.
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