BIODIESEL NO BRASIL EM TRÊS HIATOS: SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL, EMPRESAS E LEILÕES. 2005 A 2012.

Hugo Rivas de Oliveira
José Eustáquio Canguçu Leal
Yolanda Vieira de Abreu

1.2 Atuações das dez maiores empresas de 2010 em nível regional

 A presença das dez maiores empresa de biodiesel nas diversas regiões brasileiras vem do fato que cada Região tem uma característica e pode propiciar vantagens comparativas em relação a compra de insumos e matérias-primas e venda do produto final. As dez maiores produtoras de biodiesel do país foram analisadas nas regiões que operam, pela capacidade estimada de produção e produção efetiva, demonstrando como atuam regionalmente para destacar-se no ranking nacional.

1.2.1 Região Norte

Das indústrias produtoras de biodiesel da Região Norte, a unidade da Brasilecodiesel foi a que mais produziu. Somando a produção de suas outras unidades distribuídas no território nacional, faz com que apareçam entre as dez maiores produtoras do biodiesel do Brasil no ranking da ANP (2010). A unidade que apresentou maior produção encontra-se situada no município de Porto Nacional - TO, com produção efetiva de 74.557m³ e participação de mercado de 79,43% da produção da Região Norte no ano de 2010. Esta tem como principal matéria-prima a soja. A 2ª colocada da Região Norte é a Biotins de Paraíso do Tocantins - TO, com 10.769 m³ e participação de mercado de 11,47%, que tem como um dos componentes principais o sebo bovino, por estar estrategicamente próxima de grandes frigoríficos da Região (tabela 1.3).  As outras empresas da Região  produtoras de biodiesel são: Amazonbio, que esta instalada em Rondônia, com 6.186m³ e participação de mercado 6,58%; Agropalma instalada no Pará que utiliza o dendê como fonte de produção do biodiesel com 2.345m³ e participação de 2,49% de mercado; Ouro Verde instalada em Rondônia, com 4m³  e a empresa DVH, instalada no Pará, com zero de produção no ano de 2010, essas duas ultimas com participação irrisória em termos percentuais de mercado.

Tabela 1.3 Usinas de Biodiesel / Região Norte


Empresa – UF

m³/ano – 2010

Capacidade
 estimada

Produção efetiva

Brasilecodiesel Ind.e Com. de Biocomb. S.A. TO

129.600

74.577

Biotins Companhia Prod. de Biocomb. S.A. TO

29.160

10.769

Amazonbio  Ind. e Com. de Biodiesel  Ltda. RO

7.200

6.186

Agropalma Cia. Refinadora da Amazônia. PA

10.800

2.345

Ouro Verde Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. RO

3.240

04

DVH Chemical Comércio de Óleo Vegetal Ltda. PA

12.600

00

Total = 6

192.600

93.881

Fonte: ANP, 2011.

1.2.2 Região Nordeste

Na Região Nordeste destaca-se a entrada da Petrobrás com duas unidades de produção que elevaram consideravelmente a produção de biodiesel na Região. Dos 186.297m³ que a Região produziu no ano de 2010 a Petrobrás foi responsável por 141.239m³, ou seja, 75,81% do total produzido, conforme tabela 1.4.

De acordo com a mesma tabela a Brasilecodiesel com uma produção de 35.192m³ correspondeu a 18,89% do total produzido pela Região em 2010. A empresa teve dificuldades com a cadeia de fornecedores de matérias-primas, oriundo de diversos fatores como exemplo: problemas com a produção de mamona; quebra de contratos e perda do SCS. (MDA, 2011).

Tabela 1.4 - Usinas de Biodiesel / Região Nordeste


Empresa – UF

m³/ano – 2010

Capacidade estimada

Produção efetiva

Petrobrás Biocombustível S.A. CE

108.615 

71.086

Petrobrás Biocombustível S.A. BA

217.231

70.153

Brasilecodiesel Ind. Com.de Biocomb. S.A. MA

129.600

18.705

Brasilecodiesel Ind. Com.de Biocomb. S.A. BA

129.600

16.487     

Comanche Biocombustíveis da Bahia Ltda. BA

120.600

9.866

Biobrax S.A. Energias Renováveis. BA

35.280

N /d

Total = 6

740.926

186.297

Fonte: ANP, 2011.

De acordo com o gráfico 1.3 a Brasilecodiesel com uma produção de 35.192m³ correspondeu a 18,89% do total produzido pela Região em 2010. A empresa teve dificuldades com a cadeia de fornecedores de matérias-primas, oriundo de diversos fatores como exemplo: problemas com a produção de mamona; quebra de contratos e perda do SCS. (MDA, 2011).

A empresa Comanche com 9.866m³ de produção ocupa uma participação de 5,30% no Nordeste e a Biobrax, da mesma Região, porém consta última ainda consta sem produção efetiva ou não esta em funcionamento.

Portanto, conforme as porcentagens apresentadas, na Região Nordeste a produção de biodiesel em 2010, encontra-se concentrada em apenas duas empresas; Petrobrás e Brasilecodiesel, com destaque para a Petrobrás que cresce a produção demonstrando a intenção de avançar maior fatia deste mercado.

1.2.3 Região Centro-Oeste

Na tabela 1.5 se verifica as empresas produtoras do biodiesel na Região Centro-Oeste. A Região Centro-Oeste detém a maior quantidade de empresas produtoras de biodiesel, são trinta e duas empresas no total. Esta é a maior em produção de biodiesel do país, 870.680m³, correspondendo por 36,32%, do total produzido de 2.396.955m³ de biodiesel, no ano de 2010. Grandes conglomerados do agronegócio brasileiro como a ADM, Granol e Caramuru estão instalados na Região, os complexos industriais escolheram a Região devido à disponibilidade de terra para produção e a capacidade produtiva dos agricultores. A cadeia produtiva do biodiesel necessita de matéria-prima próxima aos centros de industrialização, garantia de entrega de quantidades razoáveis para garantir a produção e qualidade também, devido a problemas de logística; como transporte e armazenagem, nesse caso o biodiesel têm na soja da Região, sua principal fonte de óleo vegetal para produção, devido a sua disponibilidade e o domínio da cadeia produtiva dos seus coprodutos.

Tabela 1.5 Usinas de Biodiesel / Região Centro-Oeste.


Empresa – UF

m³ / ano – 2010

Capacidade estimada

Produção efetiva

ADM do Brasil Ltda. MT

343.800

237.535

Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A. GO

220.680

176.402

Caramuru Alimentos S /A.  São Simão/ GO

225.000

153.860

Fiagril Ltda. MT

202.680

109.430

Cooperbio - Cooperativa de Biocombustíveis. MT

122.400

82.349

Binatural Ind. e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. – GO

162.000

67.098

Biocamp Ind. e Com. Imp. e Exp. de Biodiesel Ltda. MT

108.000

47.698

Caramuru Alimentos S /A. Ipameri/GO

225.000

44.933

Barralcool - Usina Barrálcool S/A. MT

58.823

24.191

CLV Indústria e Comércio de Biodiesel ltda.MT

36.000

14.399

Agrosoja - Comércio e Exportação de Cereais Ltda. MT

28.800

13.600

Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda. MT

36.000

12.353

Biocar Ind. e Com. de Óleos Vegetais e Biodiesel Ltda.

10.800

7.179

Grupal Agroindustrial S/A – MT

43.200

6.848

Araguassú Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda. MT

36.000

6.296

Bionorte Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. GO

3.600

1.567

Beira Rio Biodiesel Ltda. MT

4.320

846

SSIL - Sociedade Sales Industrial Ltda.  MT

1.800

796

Delta Biocombustíveis Indústria e Comércio Ltda.

108.000

620

Agrenco  Ind. e Com. de Óleos e Biodiesel Ltda. MT

235.294

521

Cooperfeliz  Coop. Agroindustrial dos Prod. Rurais.  MT

2.400

236

Coomisa – Cooperativa mista Sapezalense

4.320

189

Cooperbio Coop. Mercantil e Ind. dos Produtores. MT

1.440

153

Tecnodiesel Biodiesel e Derivados Ltda. MS

3.960

29

Bio Vida Produção e Comércio de Biodiesel Ltda. MT

6.480

26

Bionasa Combustível Natural S /A. GO

235.080

N /d

Bionorte Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. GO

29.411

N /d

Minerva S /A. GO

16.200

00

Rondobio Biocombustível Ltda. MT

3.600

N /d

Tauá Biodiesel Ltda. MT

36.000

N /d

Transportadora Caibiense Ltda. MT

36.000

N /d

Usibio Ind. e Com. de Biocomb. do Centro-Oeste ltda. MT

7.200

00

Total = 32

2.594.288

870.680

Fonte: ANP, 2011.

No gráfico 1.4 pode se observar que a disputa do mercado do Centro-Oeste esta dividida por quatro grandes empresas; a ADM, Granol, Caramuru e Fiagril, devido ao interesse nas condições favoráveis em relação à produtividade e logística da Região. 

A Região conta com quatro empresas que estão entre as dez maiores produtoras de biodiesel do país; a ADM com 237.535m³ que corresponde a 27,28% do que foi produzido na Região, a Granol com 176.402m³ e 20,26% do mercado, a Caramuru com suas duas unidades alcançaram 198.793m³ com 22,83% de participação e a Fiagril com 109.430m³ produzidos e 12,56% de participação do mercado da Região Centro-Oeste.

1.2.4 Região Sudeste

Na Região Sudeste destaca-se três empresas produtoras de biodiesel e que estão entre as dez primeiras no ranking nacional da ANP (2010). Estas são: JBS com produção de 119.974m³ e participação de mercado 28,35%; a Biocapital com produção de 119.653m³ e participação de mercado de 28,27% e a Petrobrás com produção de 73.083m³ e participação de mercado de 17,27%, que está se tornando presente em várias regiões do país com pesados investimentos.  Na tabela 1.6 verificam-se as empresas produtoras instaladas na Região Sudeste.

Tabela 1.6 Usinas de Biodiesel / Região Sudeste


Empresa – UF

m³/ano – 2010

Capacidade
Estimada

Produção Efetiva

JBS S/A. SP

201.682

119.974

Biocapital Consultoria Empresarial e Participações S/A.

296.640

119.653

Petrobrás Biocombustível S/A. MG

108.615

73.083

Bioverde Indústria e Comércio de Biocomb. S/A. SP

181.177

35.466

Fertibom Indústrias Ltda. SP

119.988

31.193

Cesbra Química S/A. RJ

60.012

20.177

SP BIO Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. SP

25.035

19.351

B-100 Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. MG

10.800

2.245

Innovatti Ind. e Com. de Ésteres Sintéticos Ltda. SP

10.800

1.350

Bio Petro Produção e Com. de Biocombustíveis Ltda. SP

69.998

471

Abdiesel Ltda. MG

2.160

161

Abdiesel Ltda. MG

864

N /d

Biosep Complexo dos Lagos Energia e Agro. Ltda. MG

12.960

N /d

Fusermann Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda.

10.800

N /d

Total = 14

1.111.531

423.124

Fonte: ANP, 2011.

A JBS lidera a Região com a Biocapital na segunda colocação e a Petrobrás na terceira colocação da Região Sudeste.

A Região Sudeste tem sua produção concentrada em três grandes empresas como a JBS, Biocapital e Petrobrás, porém, há um equilíbrio porcentual de mercado entre as mesmas.

1.2.5 Região Sul

Segunda maior Região produtora de biodiesel do país, perdendo somente para o Centro-Oeste, a Região Sul tem como destaque quatro empresas classificadas entre as dez primeiras produtoras de biodiesel do país segundo o ranking da ANP 2010, que são: Granol 1ª colocada, Oleoplan 5ª colocação, BSsbios 6ª e Brasilecodiesel na 7ª posição, sendo que a BSbios, com duas unidades produtoras tem nas unidades BSbios Marialva e BSbios Passo Fundo, a participação de 50% de seu capital pertencente á Petrobrás.

 A produção das quatro empresas representa 81,08% do biodiesel produzido na Região em 2010, ou seja, existe uma concentração de mercado em poder dessas empresas na Região (tabela 1.7).

Tabela 1.7 Usinas de Biodiesel / Região Sul.


Empresa – UF

m³/ano – 2010

Capacidade estimada

Produção efetiva

Oleoplan S/A. - Óleos Vegetais Planalto.  RS

378.000

196.145

Granol Indústria Comércio e Exportação S.A. RS

335.998

158.940

Bsbios Indústria e Com. de Biodiesel Sul Brasil S/A. RS

159.840

129.396

Brasilecodiesel Ind. e Com. de Biocomb. S/A. RS

129.600

63.357

Olfar Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. RS

216.000

52.325

Bsbios Indústria e Com. de Biodiesel Sul Brasil Ltda. PR

127.080

45.266

Biopar Bioenergia do Paraná Ltda. PR

43.200

24.346

Camera Agroalimentos S/A. RS

144.000

5.835

Big Frango Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. PR

14.400

58

Biolix Ind. e Com. de Combustíveis Vegetais Ltda. PR

10.800

00

Total = 10

1.558.918

675.668

Fonte: ANP, 2011.

Na Região Sul, a Oleoplan é a líder com uma produção de 196.145m³, para uma participação de mercado de 29,02%, a Granol com 158.940m³ produzidos tem uma participação de mercado de 23,52%, o segundo lugar pertence à BSbios com 174.662m³ que tem uma participação de 25,85% do mercado da Região, desde que somados a produção das duas unidades da BSbios no RS e PR, levando-se em conta também a participação da Petrobrás na da unidade do PR, e por fim, a Brasilecodiesel com 63.337m³ e participação de 9,37% no mercado da Região sul com a unidade do RS.

Na Região Sul observa-se o confronto entre empresas que têm participação no contexto nacional, como no caso da Brasilecodiesel, e empresas que possuem parcelas de mercado significativo no contexto regional, como no caso da Oleoplan, Granol, e Bsbios na Região Sul.

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