4. Estudio y desempeño de las importaciones y exportaciones del sector autopartistas de Argentina y Brasil

A través del cuadro nº 15, distinguimos las distintas balanzas comerciales del sector autopartes de la Argentina y de Brasil, mediante un panorama general sobresale, la magnitud y el grado de diferencia en la escala de la misma industria en los dos países analizados, que con el transcurso del tiempo se hace cada vez más significativa.

Luego es preciso destacar, que Argentina tiene una balanza comercial deficitaria en forma permanente y continua en los años 2000-2009, los valores importados han predominado constantemente los valores exportados (a pesar del paulatino incremento de las ventas al exterior, con excepción del 2009), prevaleciendo el año 2002 con el menor déficit comercial en autopartes (-72 U$S mill.) y en el 2008 aparece el mayor déficit comercial en autopartes (-5.370 U$S mill.) alcanzado por el sector. De esta manera, podemos verificar que el sector autopartes tiene un déficit comercial total acumulado en el período de los años analizados (2000-2009) de -22.951 U$S mill.

En el gráfico nº 20, podemos observar que el sector autopartes de Argentina mantiene un 39% de déficit comercial con Brasil, obteniendo el primer puesto y en un segundo lugar, aparece la Unión Europea con un 32%, así el primer y segundo lugar concentran una elevada cifra en relación al resto de los puestos.

Para el caso de Brasil se advierten ciertos períodos de años (2000-2002) y (2007-2009) donde existe una balanza comercial deficitaria, resaltando el 2007 con el menor déficit comercial en autopartes (-84.244.440 U$S mill.) y en el 2008 se observa el mayor déficit comercial en autopartes (-2.538.853.461 U$S mill.). Sin embargo, existe un período de años (2003-2006) en los cuales se distingue una balanza con superávit comercial, los valores exportados predominan sobre los valores importados, alcanzando en el 2006 su máxima cifra (1.984.836.504 U$S mill.).

En el gráfico nº 21, las exportaciones de autopartes en Brasil durante el período del 2000-2008, se han mantenido constantes hasta el 2002, y luego han demostrado un crecimiento sostenido de las ventas externas, hasta llegar en el 2008 a su cifra mayor de 10.071.303.779 U$S mill. En el 2009, en forma similar a la Argentina, se observa de manera muy clara y concisa la disminución de las ventas externas de autopartes en Brasil, representando 6.636.215.692 U$S mill., comparada con el año anterior.

Con respecto, a las importaciones de autopartes en Brasil durante los años (2000-2002), se observa un descenso de las mismas, al igual que en el caso de Argentina, obviamente exceptuando la diferencia de la magnitud de los respectivos sectores, también a partir del 2003 se aprecia un crecimiento sostenido hasta el 2008, donde aparece su mayor cifra con 12.610.157.240 U$S mill. , para que finalmente en el 2009 se destaca un descenso, con un monto de 9.123.958.059 U$S mill. en comparación al año anterior.

Dentro del período analizado para Brasil se observa que sus compras externas de autopartes han sido superiores en relación a sus ventas externas de autopartes, estableciendo una balanza comercial deficitaria. Aunque también se distinguen ciertos años en los cuales, las ventas externas de autopartes han superado a las compras externas de autopartes, provocando una balanza comercial con superávit.

Referente a las exportaciones del sector en el caso concreto de la Argentina, durante los años analizados podemos mencionar el mantenimiento, leve caída y crecimiento sostenido de las ventas externas, con la excepción del 2009, donde se observa una notable disminución en la cifra (1.928 U$S mill.) en relación al año anterior. Aunque a pesar del desempeño positivo de las exportaciones durante ciertos años (2003-2008) del período considerado, el desequilibrio comercial del sector se manifiesta por el superior crecimiento que han desplegado las importaciones en los años examinados. (Ver gráfico nº 22).

Mediante el análisis de las importaciones de autopartes en Argentina, queda demostrado que en los primeros años (2000-2002) del período estudiado, se produce una disminución de las mismas, pero a partir del 2003 se observa un aumento sostenido hasta el 2008, que alcanzan su monto más alto con 7.928 U$S mill., para luego en el 2009 tener una reducción consistente (5.652 U$S mill.) en vinculación al año anterior.

Así Argentina en el período investigado, mantiene cifras superiores en compras externas de autopartes en relación a las ventas externas de autopartes, aún en los años mencionados donde las importaciones han presentado una disminución, causando una balanza comercial deficitaria, en todos los años analizados.

De esta manera, los distintos autores afirman que la PAM con sus diferentes modificaciones y reformas no ha podido cambiar el contexto en donde Argentina mantiene un déficit estructural automotriz con Brasil.

Con respecto a los países destinatarios de las exportaciones de autopartes en el 2009, para el caso específico de Brasil, los cinco primeros países son Argentina, EE.UU., México, Alemania y Venezuela, que representan el 74% de las exportaciones brasileras del sector. Mientras que para el caso concreto de Argentina, los cinco primeros países son Brasil, EE.UU., México, Venezuela y Chile, que abarcan el 84% de las exportaciones argentinas del sector. Así las ventas externas de autopartes para los dos países investigados, se han intensificado entre ellos, dentro del marco establecido y acordado en la PAM, como también debemos tener presente el papel desempeñado en el sector del masivo ingreso de inversiones, que se ha mencionado con anterioridad.

En el gráfico nº 23, podemos considerar la acentuada diferencia en las cifras de los distintos países que participan como destinatarios de las ventas externas de autopartes en Brasil, especialmente en los tres primeros puestos. Así Argentina obtiene un extenso primer lugar con un monto de 2.262.277.529 U$S mill., luego aparece en un segundo puesto Estados Unidos con 947.750.448 U$S mill., y en un tercer lugar se encuentra México con un monto de 475.411.562 U$S mill. , respectivamente.

En última instancia, debemos destacar a los países que representan el menor ingreso de las exportaciones de autopartes provenientes de Brasil, son Ecuador 39.490.791 U$S mill., Polonia 42.468.809 U$S mill., India 43.921.077 U$S mill. y Angola 58.088.072 U$S mill. Como se aprecia, en comparación con los países que ocupan los primeros lugares, las cifras marcan una considerable diferencia.

Para el caso de los países destinatarios de las exportaciones de autopartes en Argentina, como también en Brasil, debemos tener presente la marcada diferencia de los montos, principalmente de los tres primeros países, donde se encuentra Brasil con 1.234.592.691 U$S mill. en un primer puesto, Estados Unidos 124.958.291 U$S mill. y en un tercer lugar se exhibe México con 80.844.523 U$S mill.

En relación a los países que se encuentran en último lugar, con respecto al ingreso de las ventas externas de autopartes procedentes de Argentina, son Canadá 5.016.059 U$S mill. , Bélgica 5.267.255 U$S mill. , República Checa 6.131.271 U$S mill. y Sudáfrica 7.531.331 U$S mill. En comparación con el caso concreto de Brasil, estos destinos de los últimos países son completamente diferentes.

A través del cuadro nº 17, nos permite apreciar los cinco primeros grandes grupos de productos del sector autopartes que Brasil vende al exterior en el 2009, entre los cuales aparecen, partes y accesorios para vehículos (593.405.623 U$S mill.), partes y accesorios de carrocerías (389.571.317 U$S mill.), válvulas de retención (363.338.103 U$S mill.), otras carrocerías para vehículos (244.504.868 U$S mill.), y frenos, partes para tractores y vehículos (244.502.600 U$S mill.) respectivamente. Debemos distinguir que el primer y segundo grupo de productos (partes y accesorios para vehículos, partes y accesorios de carrocerías) que Brasil vende al exterior, presentan un mayor nivel de valor agregado, en relación al primer y segundo grupo de productos que Argentina vende al exterior (Transmision, motor y sus componentes). Esto favorece la mayor participación de distintos y fuertes segmentos dentro de la cadena productiva brasileña.

Para la Argentina, también existen grandes grupos de productos del sector autopartes que se venden al exterior, entre los cinco primeros se encuentran, Transmisión (729.789.479 U$S mill.), motor y sus componentes (377.258.383 U$S mill.), ruedas, neumáticos y cámaras (216.343.634 U$S mill.), carrocerías y sus partes (178.261.977 U$S mill.) y eléctrico (146.344.618 U$S mill.). Cabe destacar la disparidad de los primeros cinco grupos de productos que se exportan, tanto en Argentina como en Brasil, sólo existe una similitud en el cuarto puesto que ocupa carrocerías y sus partes, en ambos países.

En el cuadro nº 19, podemos destacar los principales países de origen de las importaciones, en Brasil se encuentran Japón, Alemania, Estados Unidos, Argentina y Francia en los primeros cinco lugares respectivamente. Mientras que para el caso de Argentina, los principales cinco países de origen de las importaciones son Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania y China. Debemos tener presente que para Argentina, el primer país de origen de las importaciones lo representa Brasil, sin embargo, para el caso de Brasil, el primer país de origen de las importaciones lo representa Japón y por su lado Argentina se posiciona en un cuarto lugar. Así Argentina muestra elevadas compras externas de autopartes en Brasil, mientras que Brasil tiene como origen principal de sus compras externas de autopartes a Japón.

De esta manera, los productos autopartistas brasileños tienen mayor importancia para la Argentina, que la relevancia que adquieren los productos autopartistas argentinos para Brasil. (Sica, 2007).

Para el caso concreto de los países de origen de las importaciones de autopartes en Brasil, tenemos una escasa diferencia entre los montos de los cuatro principales países, se encuentra Japón en un primer puesto con 1.592.964.134 U$S mill., Alemania en segundo lugar con 1.339.105.356 U$S mill., Estados Unidos con un 1.065.885.539 U$S mill. , y luego Argentina en un cuarto puesto con 1.016.561.710 U$S mill.

Finalmente, aparecen los países donde las compras externas de autopartes por parte de Brasil, han representado las cifras más bajas, estos son Bélgica 55.354.036 U$$ mill., Sudáfrica 67.327.576 U$S mill. , Indonesia 84.753.926 U$S mill. y Turquía 87.014.790 U$S mill.

En el gráfico nº 26, para el caso de Argentina los principales países de origen de las importaciones de autopartes, es notoria la diferencia y la magnitud de los montos que existen entre el primer lugar que se encuentra Brasil con 2.669.316.333 U$$ mill. , con el resto de los países, y específicamente con Estados Unidos que ocupa el segundo puesto con 407.262.614 U$S mill. En relación a la magnitud de la cifra que representa Brasil para las compras externas de autopartes de Argentina, sí lo comparamos con el caso concreto de los países de origen de las importaciones de autopartes en Brasil, la cifra (2.669.316.333 U$$ mill.) es superior a las importaciones provenientes del primer lugar que ocupa Japón (1.592.964.134 U$S mill.), entonces es preciso volver a mencionar las diferentes escalas de las industrias de los países investigados, como también, resaltar la estrecha vinculación entre el comportamiento de las compras externas de autopartes con el aumento y continuo desequilibrio comercial que afronta Argentina. Como también debemos subrayar, que debido a las elevadas compras externas de autopartes por parte de Argentina a Brasil, se produce un proceso de desnacionalización en la industria autopartistas argentina, favoreciendo y privilegiando el elevado ingreso de productos autopartistas de Brasil.

Mediante el siguiente cuadro, podemos establecer los cinco primeros grandes grupos de productos del sector autopartes que Brasil compra en el exterior durante el 2009: cajas de marchas (942.529.804 U$S mill.), partes y accesorios (756.077.353 U$S mill.), partes y accesorios de carrocerías (678.973.342 U$S mill.), motores de pistones alternativos (238.304.454 U$S mill.) y partes, piezas exclusivas para motores (212.424.403 U$S mill.).

Concerniente a los grupos de productos del sector autopartes que importa Argentina durante el 2009, son transmisión (1.323.287.837 U$S mill.), motor y sus componentes (1.303.887.943 U$S mill.), eléctrico (683.384.637 U$S mill.), carrocerías y sus partes (639.912.230 U$S mill.) y equipamiento interior (421.976.959 U$S mill.).

Podemos notar la concentración en los dos primeros rubros o grupos de productos importados, mediante sus montos elevados en comparación con los demás grupos.