2.3. Área Geográfica del Mercado.

Entre 1990 y el 2000, las importaciones de frutas y hortalizas frescas en Estados Unidos crecieron en forma continua, a una tasa promedio anuales de 5.5% en el volumen y de 7.6% en el valor. En el 2001 se importaron 10.1 millones de toneladas, por valor de US$ 5.6 billones, de las cuales 7 millones de toneladas por valor de US$ 3.2 billones, correspondieron a frutas frescas y 3.1 millones de toneladas, por valor de US$ 2.4 billones, correspondieron a hortalizas frescas. Paralelamente al incremento de las importaciones, su participación en la oferta del mercado interno de Estados Unidos aumentó de 24.2% en 1990 a 39.6% en 1999, en el caso de las frutas y de 5.4% a 10.9%, en el de las hortalizas, lo que confirma la creciente importancia de las importaciones de estos productos en el mercado de Estados Unidos.

Según la FAO, la proporción del mercado para las frutas correspondientes a los países desarrollados y en desarrollo prácticamente no se modificará. Con respecto a los mangos, la principal región importadora seguirá siendo Norteamérica, con promedio de 42% de las importaciones mundiales, seguida por Europa con el 24%, el Lejano Oriente con el 17%, y el Cercano Oriente con el 14%. El Japón no es un gran importador de mangos, siendo su promedio de demanda en el mercado de 3%.

2.3.1. Mercado del Mango en Estados Unidos de Norteamérica.

El mango ha sido la fruta con el consumo más dinámico en Estados Unidos en los últimos años. La demanda interna se abastece en un cien por ciento con importaciones y, en consecuencia, el volumen de éstas ha aumentado en forma continua en los últimos años, pasando de 59 mil toneladas en 1990 a 229 mil toneladas en el 2001, mientras que su valor pasó de US$58.8 millones en 1990 a US$156.6 millones en el 2001, con un menor ritmo de crecimiento que el del volumen. México domina este mercado entre marzo y septiembre y abastece entre el 75% y el 80% del volumen total importado cada año; la abundancia de la oferta de mango mexicano ha sido el principal factor en el crecimiento relativamente menor en el valor de las importaciones; durante el pico de oferta (mayo a julio) el precio del mango mexicano ya nacionalizado puede caer a US$3/caja, según Art. Muchow , reportero del AMS-USDA en Phoenix, Arizona.

Ecuador, Brasil, Perú, Guatemala y Haití son los otros proveedores de mango fresco de importancia en el mercado de Estados Unidos y llegan principalmente, en los meses en que hay poca o ninguna oferta mexicana (Gráfico Nº 01). Las principales variedades de mango comercializadas en Estados Unidos son Tommy Atkins, Haden, Kent, Keitt, Ataúlfo y Amelie; la variedad Tommy Atkins es la de mayor volumen comercializado. Según James Cunningham, reportero del AMS-USDA en Miami, el mango llega en cajas de cartón de 10 a 12 libras y los tamaños preferidos por el mercado son 12, 14 y 16 mangos por caja (450grs-540grs cada uno), para variedades como Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt y 16, 18 y 20 mangos por caja (230grs-340grs cada uno), en las variedades más pequeñas, tales como Ataúlfo y Amelie.

2.3.2. Mercado del Limón en Estados Unidos de Norteamérica.

EE.UU. siendo uno de los mayores exportadores a nivel mundial es también uno de los principales consumidores e importadores de cítricos frescos en el mundo, su mercado mueve anualmente entre 2.5 y 3 millones de toneladas, y si bien gran parte de la oferta se compone mayoritariamente de producción local, sus importaciones han ganado importancia en los últimos años. Precisamente, las compras de cítricos frescos del exterior han pasado de 83 mil tonelada en 1990 a más de 350 mil tonelada en la actualidad, con lo cual su participación dentro del consumo estadounidense pasó a representar de 3.4% a más de 13% en dicho periodo.

En términos per cápita, el consumo de cítricos en estado fresco bordea los 10 kilogramos anuales, mientras que en procesados asciende a 35 kilogramos, este último básicamente jugos.

Según el Sistema de Inteligencia de Mercados (Corporación Colombiana Internacional), en su documento: “Una aproximación al impacto de las nuevas exportaciones peruanas de cítricos frescos a los EEUU”, las importaciones en el año 2005 alcanzaron niveles de 308 mil toneladas y cumplido el primer trimestre de 2006 acumulan en 59.500 toneladas (Gráfico 2, trayectoria de importaciones actuales).

Se estima que al finalizar el año 2006, las importaciones totalicen 270.000 toneladas (Gráfico Nº 02, pronóstico sin intervención de Perú), pero si Perú logra ingresar terminen las importaciones en 284.000 toneladas (Gráfico Nº 02, pronóstico con intervención de Perú).

En síntesis, una nueva oportunidad de mercado se presenta para el Perú con la derogación hecha por parte del gobierno estadounidense, tanto de sus medidas arancelarias y fitosanitarias para la importación de cítricos.

2.4. Análisis de la Demanda del Mercado Estados Unidos de Norteamérica.

2.4.1. Nivel Actual del Consumo y Tendencias

El consumo per cápita de frutas y hortalizas frescas en Estados Unidos aumentó de 254 lbs en 1980 a 328 lbs en el 2000, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual del 1.4% durante este período; el consumo de hortalizas fue más dinámico que el de frutas, con una tasa de promedio anual de 1.5% y 1.2%, respectivamente. Entre 1980 y el 2000 el consumo per cápita de frutas frescas en Estados Unidos subió de 104.8 lbs a 130.1 lbs. (Ver Cuadro Nº 02 y Nº 03).

El consumo de mango fue, definitivamente, el más dinámico entre 1980 y el 2000, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 10.1%. Se destaca, asimismo, el consumo de lima (6.8%), papaya (6.4%), fresa (3.9%), piña (3.2%), uva (2.4%), melón (1.9%) y banano (1.8%). El dinamismo registrado en el consumo de la mayoría de estas frutas se relaciona con múltiples estrategias que han desarrollado en los últimos años tanto los comercializadores de Estados Unidos como los exportadores.

El dinamismo del consumo de mango y papaya está directamente relacionado con el rápido crecimiento de la población de hispanos y asiáticos en Estados Unidos, para quienes estos productos son conocidos, así como con el gradual proceso de asimilación por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango.

Estados Unidos se constituye en el mayor importador, con una participación del promedio de 16.51% de las importaciones mundiales de limas y limones.

La importación de limas y limones de Estados Unidos muestra crecimiento interesante del 16% en el período 2001-2005. Ver Cuadro Nº 07.

2.4.2. Perspectivas y Tendencias del Mercado de Frutas y Hortalizas Frescas

La demanda de frutas y hortalizas frescas en Estados Unidos continuará creciendo por varios factores, entre los que se destacan la relación entre dieta y salud sea más clara para los consumidores, el significativo crecimiento de los grupos de hispanos y asiáticos residentes en el país y el acelerado proceso de envejecimiento de la población estadounidense. Se anticipa, asimismo, que la demanda de productos tropicales y exóticos en este mercado será cada vez mayor, no sólo por el crecimiento de los grupos étnicos que los consumen por tradición sino por el creciente interés de los consumidores americanos en estos productos .

Es importante señalar, también, que la evolución de este mercado se verá influenciada por una futura recesión económica y, particularmente, por los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Aunque el mercado de alimentos y, en particular, el de frutas y hortalizas, son de los menos afectados por estas nuevas circunstancias, según expertos en la materia, es importante tener en cuenta ciertos factores que se derivan de ellas, tales como el temor de los consumidores a un nuevo atentado terrorista a través de los alimentos y su creciente preocupación por la seguridad de éstos, así como una mayor inclinación a reunirse en torno a familiares y amigos, a proteger lo nacional y a controlar los gastos, entre otros.